北京8月7日訊今日，華虹半導(dǎo)體有限公司（股票簡(jiǎn)稱：華虹公司，股票代碼：688347.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。華虹公司開盤報(bào)59.88元，最高至59.88元，截至收盤報(bào)53.06元，漲幅2.04%，成交額34.36億元，振幅14.58%，換手率60.44%。

華虹公司是全球領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工企業(yè)，也是行業(yè)內(nèi)特色工藝平臺(tái)覆蓋最全面的晶圓代工企業(yè)。公司立足于先進(jìn)“特色I(xiàn)C+功率器件”的戰(zhàn)略目標(biāo)，以拓展特色工藝技術(shù)為基礎(chǔ)，提供包括嵌入式/獨(dú)立式非易失性存儲(chǔ)器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等多元化特色工藝平臺(tái)的晶圓代工及配套服務(wù)。

截至2022年12月31日，直接控股股東華虹國(guó)際實(shí)際直接持有公司347,605,650股股份，占公司股份總數(shù)的26.60%。華虹集團(tuán)直接持有華虹國(guó)際100%的股份，華虹集團(tuán)通過(guò)華虹國(guó)際實(shí)際間接持有公司347,605,650股股份，占公司股份總數(shù)的26.60%，系公司的間接控股股東。上海市國(guó)資委直接持有華虹集團(tuán)51.59%的股權(quán)，系華虹公司的實(shí)際控制人。

(資料圖)

華虹公司2023年5月17日過(guò)會(huì)，上交所上市審核委員會(huì)2023年第36次審議會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

請(qǐng)華虹半導(dǎo)體代表：（1）結(jié)合主要產(chǎn)品各項(xiàng)技術(shù)量化指標(biāo)、迭代趨勢(shì)等，說(shuō)明是否擁有較強(qiáng)的科技創(chuàng)新能力、國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)并在同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位；（2）結(jié)合行業(yè)需求變化、新增產(chǎn)能消化等，說(shuō)明收入增長(zhǎng)的可持續(xù)性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：

無(wú)。

華虹公司本次在上交所科創(chuàng)板發(fā)行407,750,000股，占發(fā)行后總股本的23.76%，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行價(jià)格為52.00元/股。

華虹公司本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為尋國(guó)良、李淳，以及海通證券股份有限公司，保薦代表人為鄔凱丞、劉勃延。聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、東方證券承銷保薦有限公司、國(guó)開證券股份有限公司。

華虹公司本次發(fā)行募集資金總額2,120,300.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為2,092,067.70萬(wàn)元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃募多292,067.70萬(wàn)元。華虹公司2023年7月31日披露的招股說(shuō)明書顯示，公司擬募集資金180.00億元，用于華虹制造（無(wú)錫）項(xiàng)目、8英寸廠優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目、特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

華虹公司本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)28,232.30萬(wàn)元，其中保薦承銷費(fèi)用26,058.60萬(wàn)元。

參與華虹公司戰(zhàn)略配售的投資者在首次公開發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量為203,875,000股。其中聯(lián)席保薦人國(guó)泰君安全資子公司國(guó)泰君安證裕投資有限公司（簡(jiǎn)稱“證裕投資”）獲配股數(shù)8,155,000股，獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額為424,060,000.00元，最終跟投比例為2%；聯(lián)席保薦人海通證券全資子公司海通創(chuàng)新證券投資有限公司（簡(jiǎn)稱“海通創(chuàng)投”）獲配股數(shù)8,155,000股，獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額為424,060,000.00元，最終跟投比例為2%；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股數(shù)187,565,000股。

2020年至2022年，華虹公司的營(yíng)業(yè)收入分別為673,702.63萬(wàn)元、1,062,967.75萬(wàn)元和1,678,571.80萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為4,680.50萬(wàn)元、146,313.14萬(wàn)元和272,545.62萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為50,545.75萬(wàn)元、165,999.74萬(wàn)元和300,861.26萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為18,106.19萬(wàn)元、108,322.29萬(wàn)元和257,034.11萬(wàn)元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為791,948.34萬(wàn)元、1,179,641.54萬(wàn)元和1,763,828.79萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為243,612.02萬(wàn)元、390,548.51萬(wàn)元和552,429.34萬(wàn)元。

2023年1-3月，華虹公司營(yíng)業(yè)收入為437,430.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.90%；凈利潤(rùn)為96,645.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)51.89%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)104,422.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.74%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為100,130.55萬(wàn)元，同比68.93%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為101,219.24萬(wàn)元，同比下降20.29%。

華虹公司預(yù)計(jì)2023年1-6月的營(yíng)業(yè)收入?yún)^(qū)間約85.00億元至87.20億元，同比增長(zhǎng)7.19%至9.96%；預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)區(qū)間約12.50億元至17.50億元，同比增長(zhǎng)3.91%至45.47%；預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者權(quán)益的凈利潤(rùn)區(qū)間約11.50億元至16.50億元，同比增長(zhǎng)2.93%至47.69%。

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