5月4日，三大指數(shù)漲跌不一，截至收盤，滬指漲0.82%，深成指跌0.57%，創(chuàng)業(yè)板跌1.16%，科創(chuàng)50指數(shù)跌2.18%。兩市超2800只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額11717億元。北向資金全天凈賣出14.39億元，其中滬股通凈買入19.44億元，深股通凈賣出33.83億元。

傳媒、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等板塊今日表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，其中，世紀(jì)天鴻（300654.SZ）漲20%，中信出版（300788.SZ）漲19.99%，光線傳媒（300251.SZ）漲14.48%，中國(guó)出版（601949.SH）、中南傳媒（601098.SH）、南方傳媒（601900.SH）漲10%。

消息面上，據(jù)Euractive報(bào)道，4月27日歐洲議會(huì)成員就《人工智能法案》達(dá)成提案，其中重點(diǎn)提到模型開發(fā)商將被要求披露在構(gòu)建其系統(tǒng)時(shí)使用的任何版權(quán)材料。中信建投認(rèn)為，從國(guó)內(nèi)和歐盟的相關(guān)監(jiān)管提案/征求意見的思路來看，數(shù)據(jù)/版權(quán)方在人工智能中的重要地位得到認(rèn)可，其權(quán)益也獲得進(jìn)一步保護(hù)。此外海外及國(guó)內(nèi)都開始了“模型大戰(zhàn)”，巨頭互聯(lián)網(wǎng)公司、創(chuàng)業(yè)企業(yè)、上市公司均進(jìn)入戰(zhàn)局。而各家模型廠商的數(shù)量越多、競(jìng)爭(zhēng)越激烈，也都將有利于上游版權(quán)和數(shù)據(jù)資源方。在此階段，擁有版權(quán)和數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)的相關(guān)公司其資源價(jià)值將重估。

(資料圖)

手機(jī)游戲、電子競(jìng)技等亦大漲，掌趣科技（300315.SZ）漲16.72%，冰川網(wǎng)絡(luò)（300533.SZ）漲12.66%，順網(wǎng)科技（300113.SZ）漲10.35%，奧飛娛樂（002292.SZ）漲10%。

隨著當(dāng)下游戲版號(hào)發(fā)放常態(tài)化，以及AIGC成為各大游戲公司爭(zhēng)相布局的“新風(fēng)口”，讓市場(chǎng)再次對(duì)游戲產(chǎn)業(yè)充滿期望。開源證券研報(bào)表示，AI繪圖工具替代美術(shù)外包等帶來的“降本”或已有市場(chǎng)預(yù)期，但不僅僅是降本，AIGC帶來的更智能化NPC、更人性化的對(duì)話系統(tǒng)及更自由的場(chǎng)景生成或大幅提升玩家體驗(yàn)感及游戲社交屬性，從而推動(dòng)游戲用戶數(shù)、時(shí)長(zhǎng)及ARPU提升，進(jìn)而“增收”，AIGC驅(qū)動(dòng)板塊估值有進(jìn)一步提升空間。

中藥板塊今日表現(xiàn)活躍，其中，江中藥業(yè)（600750.SH）、葵花藥業(yè)（002737.SZ）、華潤(rùn)三九（000999.SZ）、太極集團(tuán)（600129.SH）漲10%，中藥板塊一季報(bào)靚麗，估值處于歷史低位，整體仍處于被低估狀態(tài)，根據(jù)券商一致性預(yù)測(cè)，37個(gè)中藥重點(diǎn)標(biāo)的在2023的總體利潤(rùn)增速仍有望超30%。在持續(xù)政策利好和業(yè)績(jī)支撐下，中藥板塊有望迎來中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性機(jī)會(huì)并存在較大估值提升空間。

公路鐵路運(yùn)輸、服裝家紡等個(gè)股走勢(shì)強(qiáng)勁，中原高速（600020.SH）漲9.97%，廣深鐵路（601333.SH）漲9.93%，太平鳥（603877.SH）漲9.99%。銀行、保險(xiǎn)等板塊亦漲幅居前，其中，民生銀行（600016.SH）漲9.92%，中國(guó)銀行（601988.SH）漲7.36%，中國(guó)太保（601601.SH）漲9.2%，中國(guó)人保（601319.SH）漲6.91%。

多位券商分析人士認(rèn)為，資產(chǎn)負(fù)債共振、疊加會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整因素，助力上市險(xiǎn)企一季度業(yè)績(jī)大增。對(duì)于目前仍處于低估值的保險(xiǎn)板塊而言，β屬性和基本面改善將助力板塊估值的修復(fù)，顯現(xiàn)長(zhǎng)期配置價(jià)值。

跌幅榜上，酒店餐飲、景點(diǎn)旅游等板塊下挫，君亭酒店（301073.SZ）跌9.81%，麗江股份（002033.SZ）跌9.12%。

半導(dǎo)體板塊今日成重災(zāi)區(qū)，不少個(gè)股跌幅較大，如惠倫晶體（300460.SZ）跌16.55%，聚辰股份（688123.SH）跌15.58%，龍芯中科（688047.SH）跌7.16%，中微公司（688012.SH）跌7.03%，寒武紀(jì)（688256.SH）跌6.69%。

作者|飛魚

編輯|effie

標(biāo)簽：