①深圳電網用電負荷創(chuàng)年內新高，電力企業(yè)或迎來盈利改善

據南方電網深圳供電局消息，5月30日，深圳電網用電負荷創(chuàng)今年新高，達到2040.2萬千瓦，同比增長16.8%，為歷史上首次在5月份超過2000萬千瓦，較去年突破2000萬千瓦大關的時間(7月15日) 提前了45天。近期廣東省天氣持續(xù)炎熱，有大范圍的35°C至37C高溫，部分市縣打破近十年極端高溫紀錄。

(資料圖)

南京證券認為，國內經歷多輪電力供需矛盾之后，電力板塊有望迎來盈利改善和價值重塑。頂峰容量不足下煤電價值凸顯；電力市場化改革持續(xù)推進下，容量補償電價等系統(tǒng)調節(jié)機制有望出臺。當下煤炭庫存量充足，煤炭價格全線加速下行，伴隨著發(fā)改委加大煤炭保供力度，電煤長協(xié)實際履約率有望邊際改善，煤電運營商成本端可控，業(yè)績有望大幅改善。

②多地推動人工智能發(fā)展，國內優(yōu)質芯片公司將迎來發(fā)展機遇

5月31日，深圳市發(fā)布加快推動人工智能高質量發(fā)展高水平應用行動方案 (2023-2024年)，提出要整合深圳市算力資源，建設城市級算力統(tǒng)籌調度平臺，實現“算力一網化、統(tǒng)籌一體化、調度一站式”，全市可統(tǒng)籌的公共智能算力及相關網絡帶寬保持國內領先水平，鵬城云腦II項目今年年底前啟動建設。

除此之外，北京也在近日發(fā)布了加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案;上海市提出，充分發(fā)揮人工智能創(chuàng)新發(fā)展專項等引導作用，支持民營企業(yè)廣泛參與數據、算力等人工智能基礎設施建設。

上海證券認為，在人工智能應用持續(xù)落地的背景下，AI數據中心將進入相對快速的發(fā)展階段，人工智能基礎設施的日趨完善，也為后續(xù)創(chuàng)新應用的持續(xù)發(fā)展打下堅實的基礎。華創(chuàng)證券表示，AI行業(yè)蓬勃發(fā)展帶動算力芯片需求激增，國內優(yōu)質算力/存力芯片公司將迎來發(fā)展機遇。

③OLED面板成本大幅下降，出貨量有望迎顯著攀升

知名研究機構DSCC（Display Supply Chain Consultants)報告顯示，OLED面板的生產成本將在未來兩年持續(xù)下降。報告顯示，2023年每塊55英寸OLED面板的生產成本相比2022年預計下降約20%，到了2024年也會有相近的降幅。成本相對更高的三星QD-OLED面板的成本也會下降，幅度大概在30%。

市場調研機構Omdia報告指出，大尺寸OLED面板在2022年的單位出貨量同比減少了8.4%。然而，僅考察主流應用面板出貨，大尺寸OLED面板的同期出貨量同比增加了10.7%。預計2023年大尺寸OLED面板出貨片數同比增加8.2%，出貨面積同比增加7.8%。

另據集邦資訊統(tǒng)計，2022年全球OLED材料產值已達22.3億美元，年增逾3成，隨著品牌廠的推波助瀾，至2025年預計行業(yè)產值將達30億美元。

標簽：