光伏板塊再度受到市場(chǎng)矚目，日前，隆基綠能與大全能源簽訂超671億元硅料大單，推動(dòng)了光伏板塊熱度。

12月1日，光伏設(shè)備板塊普漲，海優(yōu)新材（688680.SH）大漲11.90%，均達(dá)股份(002865.SZ)、奧特維(688516.SH)、亞瑪頓(002623.SZ)、中信博(688408.SH)、隆基綠能(601012.SH)、東方日升(300118.SZ)、天合光能(688599.SH)、大全能源(688303.SH)等跟漲。

硅料價(jià)格松動(dòng)，隆基大手筆簽訂超671億采購大單

(資料圖片)

隆基綠能(601012.SH)再次簽訂硅料采購大單，預(yù)計(jì)采購金額將超671億元，本次簽約對(duì)象是大全能源(688303.SH)。

11月30日，隆基綠能公告稱，為保障公司多晶硅料的穩(wěn)定供應(yīng)，2022年11月30日，隆基綠能與大全能源子公司內(nèi)蒙古大全新能源有限公司簽訂多晶硅料長(zhǎng)單采購協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，自2023年5月至2027年12月期間，隆基綠能將向內(nèi)蒙古大全新能源有限公司采購多晶硅料共計(jì)251280噸。

按照PV InfoLink11月24日公布的多晶硅致密料均價(jià)302元/kg測(cè)算，預(yù)估合同總金額約671.56億元人民幣（不含稅，本測(cè)算不構(gòu)成價(jià)格承諾）。

雖然合同金額超過671億元，但隆基綠能方面表示，通過鎖量不鎖價(jià)、按月議價(jià)、分批采購的長(zhǎng)單方式，有利于保障公司多晶硅原材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期業(yè)績(jī)?cè)斐芍苯佑绊?/strong>。

隆基綠能此次采購大單，是在硅料價(jià)格松動(dòng)背景下。

在能源危機(jī)及碳達(dá)峰、碳中和驅(qū)動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)急劇升溫，不過由于產(chǎn)業(yè)鏈供需錯(cuò)配等因素，造成上游硅料價(jià)格居高不下。

2022年中旬，硅料價(jià)格攀升至每噸30萬元，創(chuàng)下10年新高。硅料價(jià)格持續(xù)高位橫盤，造成中下游企業(yè)成本上漲，也阻礙了光伏大基地建設(shè)。

不過，近期硅料價(jià)格有所松動(dòng)，于11月末最后一周硅料價(jià)格年內(nèi)首次環(huán)比下跌0.3%。

除了向老客戶采購硅料，隆基綠能也在加大對(duì)硅料的布局。

在與通威股份合資建成云南通威一期5萬噸高純晶硅項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，日前，隆基綠能再次就共同投資云南通威二期項(xiàng)目及開展相關(guān)合作達(dá)成共識(shí)并簽署增資擴(kuò)股協(xié)議。

項(xiàng)目規(guī)劃在保山工貿(mào)園區(qū)昌寧園中園投資建設(shè)“云南通威二期20萬噸高純晶硅綠色能源項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為140億元，計(jì)劃2024年內(nèi)竣工投產(chǎn)。

雙方約定，在云南通威二期項(xiàng)目投產(chǎn)前，通威股份將依據(jù)雙方簽訂的采購協(xié)議約定滿足隆基綠能多晶硅料采購需要。在云南通威二期項(xiàng)目投產(chǎn)后，雙方以隆基綠能擁有云南通威二期項(xiàng)目權(quán)益產(chǎn)能的2倍，即云南通威二期項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)量×49%×2的多晶硅料交易量為基礎(chǔ)目標(biāo)。

雖然此前，隆基綠能透露，目前沒有自主生產(chǎn)硅料的計(jì)劃，但仍參股一些優(yōu)質(zhì)的硅料制造企業(yè)，對(duì)公司穩(wěn)定的原材料供應(yīng)形成一定利好。

三季度利潤(rùn)增長(zhǎng)1.4倍，大全能源成大贏家

硅料價(jià)格持續(xù)高位，大全能源成了大贏家。

2022三季度，在硅料高位運(yùn)行基礎(chǔ)上，大全能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入83.37億元，同比增長(zhǎng)119.81%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)55.60億元，同比增長(zhǎng)140.45%。

自今年10月以來，大全能源連續(xù)簽訂多筆重大合同，包括此次與隆基綠能簽訂超671億元的長(zhǎng)期大單。

在此前的10月13日，大全能源與雙良節(jié)能(600481.SH)子公司雙良硅材料簽訂多晶硅采購供應(yīng)合同，前者將于2022至2027年期間向后者供應(yīng)15.53萬噸多晶硅料，預(yù)計(jì)銷售金額約為470.56億元。

此外，在上述8筆訂單中，預(yù)計(jì)金額最大的是10月25日，大全能源與某客戶簽訂《采購框架合同》，將在未來6年里向其供應(yīng)43.2萬噸多晶硅產(chǎn)品，預(yù)計(jì)銷售金額約為1308.96億元。

這些金額較大的訂單未來將對(duì)大全能源的業(yè)績(jī)形成穩(wěn)定支撐。

小結(jié)

隆基綠能和大全能源簽訂超671億元長(zhǎng)期大單也向外界釋放了光伏行業(yè)未來大發(fā)展的積極信號(hào)。在經(jīng)歷硅料價(jià)格持續(xù)上漲后，光伏產(chǎn)業(yè)似乎不想再等。

正如隆基綠能在近日的調(diào)研中所言，硅料價(jià)格主要影響對(duì)組件價(jià)格較為敏感的中國市場(chǎng)，對(duì)其他市場(chǎng)影響較小。美國市場(chǎng)目前的組件價(jià)格約為0.4美元/W；歐洲市場(chǎng)價(jià)格是由旺盛的內(nèi)需驅(qū)動(dòng)形成的組件價(jià)格，硅料價(jià)格的下降并不會(huì)進(jìn)一步拉高其需求。公司認(rèn)為只有對(duì)價(jià)格特別敏感的市場(chǎng)會(huì)受到明顯影響。

在全球能源供應(yīng)持續(xù)短缺，價(jià)格不斷攀升，能源低碳轉(zhuǎn)型日趨迫切下，光伏行業(yè)發(fā)展前景依舊向好。

作者|李瑩

編輯|lele