2023年以來，在國內(nèi)外經(jīng)濟形勢多重挑戰(zhàn)下，全球銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境呈現(xiàn)高復雜性與不確定性。

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畢馬威于6月1日發(fā)布的《2023年中國銀行業(yè)調(diào)查報告》（下稱報告）顯示，2022年商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)承壓，今年有望企穩(wěn)。金融監(jiān)管體系迎來新一輪重塑，銀行資本監(jiān)管規(guī)則升級，包括金融監(jiān)管體系進一步完善，銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)地位和作用進一步強化；商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則升級，“資本新規(guī)”對商業(yè)銀行提出更大挑戰(zhàn)。商業(yè)銀行資本充足率兩極化趨勢將持續(xù)。

畢馬威中國金融業(yè)主管合伙人張楚東表示，從一季度公布的經(jīng)營指標來看，中國銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境總體向好，規(guī)模保持較高增速，盈利水平企穩(wěn)回升，資產(chǎn)質(zhì)量和資本充足情況良好。未來，宏觀經(jīng)濟不確定性依舊存在，行業(yè)監(jiān)管持續(xù)趨嚴，對銀行業(yè)短期業(yè)績表現(xiàn)、長期經(jīng)營能力以及應(yīng)對未來市場和政策變化的能力提出更高要求，亟需開拓發(fā)展新局面。

具體從金融數(shù)據(jù)來看，2022年全年我國貨幣信貸總量合理增長，廣義貨幣供應(yīng)量（M2）余額為266.4萬億元，同比增長11.8%。2023年一季度我國新增社會融資規(guī)模14.5萬億元，較上年同期多增近2.5萬億元。一季度新增社融數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，隨著經(jīng)濟從疫情中快速恢復，企業(yè)加速復工復產(chǎn)，2-3月市場對資金的需求大幅增長，帶動3月社會融資規(guī)模存量增速回升至10.0%。

報告認為，2022年不同類型的銀行撥備覆蓋率較上年底均有不同程度的上升。今年以來經(jīng)濟有序復蘇，部分優(yōu)質(zhì)商業(yè)銀行可能會適當降低撥備計提，回歸常態(tài)化發(fā)展戰(zhàn)略，此舉一方面可加大對實體經(jīng)濟的支持力度，另一方面也可使凈利潤保持適度增長。但對于風險抵補能力較為欠缺的農(nóng)商行而言，出于對未來風險因素的考慮，仍需高度關(guān)注其抗風險能力。

從經(jīng)營業(yè)績上看，受資管新規(guī)出臺，資本市場波動以及持續(xù)推進減費讓利支持實體經(jīng)濟的疊加影響，2021年和2022年手續(xù)費及傭金凈收入延續(xù)下降趨勢，2022年中間業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負增長。

在未來趨勢上，報告認為，一方面支持實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展依然是銀行業(yè)的首要任務(wù)，從金融服務(wù)領(lǐng)域來看，制造業(yè)、科創(chuàng)企業(yè)、綠色發(fā)展等仍然是信貸傾斜的重點。由于房地產(chǎn)在國民經(jīng)濟中的重要支撐作用，金融機構(gòu)應(yīng)全力服務(wù)房地產(chǎn)業(yè)“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”，支持行業(yè)向新發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。

另一方面，凈息差仍存下行壓力，穩(wěn)住凈利息收入“基本盤”需要多措并舉。

2022年銀行凈息差收窄幅度較大，國有大行、股份行、城商行和 農(nóng)商行同比分別收窄了0.14、0.14、0.24和0.23個百分點。

報告分析稱，受LPR以及市場利率下行等因素影響，商業(yè)銀行凈息差持續(xù)收窄，其中國有六大行凈息差下降的幅度相對較低。

在減緩凈息差下滑方面，報告分析稱，首先是在資產(chǎn)端繼續(xù)進行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，提升 收益率相對較高的資產(chǎn)占比，壓縮收益率相對較低的資產(chǎn)占比；其次是進一步加強對存款付息率的管理，提高對公和對私客戶低成本資金占比，主動壓降期限相對較長的定期存款；此外，要強化對利率風險的主動管理，加強對市場利率的研判，前瞻性地對資產(chǎn)負債組合進行計劃、協(xié)調(diào)和控制。另外，條件允許的銀行，也可嘗試利用利率衍生工 具對利率風險進行對沖管理。

此外，報告認為，相較于其他行業(yè)，銀行不僅受限監(jiān)管對經(jīng)營指標、經(jīng)營業(yè)務(wù)和服務(wù)區(qū)域范圍的規(guī)范要求，也需要承擔更多的支持實體經(jīng)濟、普惠金融等基礎(chǔ)社會責任。因此銀行的差異化競爭更多體現(xiàn)在如何在客戶經(jīng)營、產(chǎn)品服務(wù)、渠道，以及風控、數(shù)字化以及人力資本方面做到更聚焦、更專業(yè)、更高效。

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