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萬科公開發(fā)行A股股票事件獲得新進展，計劃募集不超過150億元，用于投資全國11個房地產(chǎn)開發(fā)項目，并補充流動性資金。2022年11月A股涉房上市企業(yè)融資開閘以來，已有11家A股涉房企業(yè)發(fā)布了定增金額，若萬科150億元定增能順利發(fā)行，將成為地產(chǎn)行業(yè)去年股權再融資重啟以來最大規(guī)模的定增。

2月12日，萬科發(fā)布2023年度非公開發(fā)行A股股票預案公告，計劃向不超過35名的特定對象開展定向增發(fā)，募集資金總額不超過150億元，發(fā)行數(shù)量將不超過11億股，占目前萬科總股本的9.46%。

2022年11月28日，證監(jiān)會官網(wǎng)披露《證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問》，恢復上市房企及涉房上市企業(yè)再融資，暫停多年的A股市場再融資重新開閘。萬科是最早響應該政策的企業(yè)之一，于2022年12月，其股東大會審議通過了《關于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權的議案》，授權董事會可決定發(fā)行不超過公司已發(fā)行的A股數(shù)量的20%。此次定增，正是萬科在該授權下制定的A股具體發(fā)行方案，已于 2023年2月10日獲得萬科董事會審議通過。本次非公開發(fā)行的具體方案尚需公司股東大會審議通過并提請中國證監(jiān)會核準。

根據(jù)相關規(guī)定，上市公司定向增發(fā)的流程包括：一，公司擬定初步方案，與中國證監(jiān)會預溝通，獲得同意；二，公司召開董事會，公告定向增發(fā)預案，并提議召開股東大會；三、公司召開股東大會，公告定向增發(fā)方案，將正式申報材料報中國證監(jiān)會；四，申請經(jīng)中國證監(jiān)會發(fā)審會審核通過，公司公告核準文件；五，公司召開董事會，審議通過定向增發(fā)的具體內(nèi)容，并公告；六、執(zhí)行定向增發(fā)方案；七，公司公告發(fā)行情況及股份變動報告書。 也就是說，萬科定增的進度處于上述流程第二步與第三步之間。

萬科方面表示，本次非公開發(fā)行的目的，一方面是響應國家政策號召，推進項目的高質量建設，助力其向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。另一方面，萬科擬通過本次非公開發(fā)行，優(yōu)化自身資本結構，進一步增強資金實力和抗風險能力，為后續(xù)長期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎。

截至2月12日定增預案發(fā)布，萬科本次非公開發(fā)行尚無確定的發(fā)行對象。另外，受再融資規(guī)則所限，萬科第一大股東深圳地鐵此次未在提前確定的增發(fā)對象之列。據(jù)投行人士分析，從過往情況來看，深鐵一直很支持萬科，但根據(jù)2020年起實施的《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》，不是控股股東的第一大股東不屬于董事會可提前確定的發(fā)行對象。因此，深鐵作為萬科第一大股東但非控股股東，即使有心參與此次定增，也無法在當前階段就被提前確定為發(fā)行對象。

據(jù)第一財經(jīng)統(tǒng)計，截至目前，已有23家A股涉房上市企業(yè)有定向增發(fā)的計劃，其中，已有11家確定了定增金額，共涉及512億元。定增規(guī)模最大的三家企業(yè)分別是萬科A、保利發(fā)展、華發(fā)股份，計劃非公開發(fā)行股票的募集資金分別不超過150億元、125億元、60億元；從定增進展來看，保利發(fā)展、華發(fā)股份、榮盛發(fā)展進度較快，已經(jīng)發(fā)布定增預案，并且非公開發(fā)行A股股票申請已獲得中國證監(jiān)會受理。

標簽： A股融資