重慶銀行(01963.HK)公布，經(jīng)中國證監(jiān)會批準，該行本次共發(fā)行人民幣130億元的A股可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行數(shù)量共計13,000萬張，1,300萬手，按面值發(fā)行。A股可轉換公司債券的期限為發(fā)行之日起六年，即自2022年3月23日至2028年3月22日(如遇節(jié)假日，向后順延)。A股可轉換公司債券的票面利率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。

A股可轉換公司債券的初始轉股價格為人民幣11.28元╱股，不低于募集說明書公告之日前二十個交易日該行A股股票交易均價(若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經(jīng)過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日該行A股股票交易均價，以及最近一期經(jīng)審計的每股凈資產和股票面值。

本次發(fā)行的可轉債轉股期自發(fā)行結束之日(2022年3月29日)起滿六個月后的第一個交易日(2022年9月29日)起至可轉債到期日(2028年3月22日，如遇節(jié)假日，向后順延)止。在本次發(fā)行的可轉債期滿后五個交易日內，該行將以本次可轉債的票面面值的110%(含最后一期年度利息)的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。

本次發(fā)行的可轉債將向該行原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)採用網(wǎng)上通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。該行現(xiàn)有A股總股本1,895,484,527股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原A股股東可優(yōu)先配售的可轉債上限總額為1,300萬手。

標簽： 轉股價格 優(yōu)先配售