被稱為“小IPO”的新三板精選層，將有首家渝企。

7月6日，全國股轉(zhuǎn)公司，新安潔(831370)公布了精選層公開發(fā)行價(jià)格，為5.87元/股，股票將于7月8日申購，計(jì)劃發(fā)行6000萬股，發(fā)行代碼為“889111”。

上游新聞·重慶商報(bào)記者獲悉，如發(fā)行成功，新安潔將成首批精選層掛牌企業(yè)之一。業(yè)內(nèi)人士稱，本月底，預(yù)計(jì)新三板精選層首批企業(yè)將掛牌。

二家重慶民企參與戰(zhàn)略配售

公告顯示，新安潔精選層公開發(fā)行價(jià)格，為5.87元/股，對應(yīng)市盈率為37.45倍，計(jì)劃發(fā)行股份數(shù)量6000萬股。

新安潔此次發(fā)行采用三種方式進(jìn)行：向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售、網(wǎng)上向合格投資者定價(jià)發(fā)行。

在公布的戰(zhàn)略投資者名單中，四家機(jī)構(gòu)參與參與，合計(jì)承諾斥資8000萬元認(rèn)購，鎖定6個(gè)月。

匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合型證券投資基金斥資5000萬元，認(rèn)購約851.79萬股，安信證券、重慶洪峰工業(yè)設(shè)備安裝有限公司(洪峰工業(yè)安裝)、重慶鈺鑫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(鈺鑫集團(tuán))各花1000萬元，各認(rèn)購170.36萬股。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，洪峰工業(yè)安裝成立于2003年5月21日，為高新技術(shù)企業(yè)，注冊地在重慶市巴南區(qū)李家沱其龍村四社，法定代表人劉之洪，注冊資本3800萬元人民幣，劉之洪持股55%，劉博洋占35%，鐘鳳國占10%。

上游新聞.重慶商報(bào)記者致電該公司，有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這是老板的投資，不清楚具體情況。

鈺鑫集團(tuán)成立于1997年3月20日，注冊地在重慶市建橋工業(yè)園(大渡口區(qū))金橋路16號，法定代表人尹興明，注冊資本3000萬元，尹順新占45%，尹順?biāo)囌?5%，尹興明、劉志利各占10%。

鈺鑫集團(tuán)對外投資有地產(chǎn)、嘉威啤酒、佳辰生物等。

預(yù)計(jì)募集資金3.522億元

公告顯示，新安潔本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量(含戰(zhàn)略配售回?fù)懿糠?為3325.94萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.72%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1311.20萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.28%。

最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額為35220萬元。

剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢價(jià)的投資者為678家，配售對象為792個(gè)，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后剩余報(bào)價(jià)申購總量為10.88億股，整體申購倍數(shù)為35.55倍。

新安潔去年凈利超5100萬元

天眼查數(shù)據(jù)顯示，新安潔全稱為新安潔環(huán)境衛(wèi)生股份有限公司,成立于2011年,住所在重慶市黃山大道中段64號3棟1-1,現(xiàn)為新三板創(chuàng)新層企，是一家專業(yè)的城鄉(xiāng)環(huán)境綜合服務(wù)商，主營業(yè)務(wù)以環(huán)衛(wèi)服務(wù)為主，并延伸至垃圾分類收運(yùn)及處置、綠化工程服務(wù)等綜合服務(wù)領(lǐng)域，以重慶為依托，業(yè)務(wù)初步布局全國。實(shí)際控制人為魏延田。

2017年-2019年，新安潔營業(yè)收入分別為3.51億元、4.73億元、6.08億元，年化復(fù)合增長率為31.64%;歸母凈利潤分別為0.24億元、0.32億元、0.51億元，年化復(fù)合增長率為46.21%，營收和凈利潤均呈上升趨勢，同期毛利率分別為24.32%、20.31%、21.52%。

自2014年11月掛牌新三板以來，新安潔現(xiàn)為創(chuàng)新層企業(yè)，為投資者所追捧，完成過5次定向增資，累計(jì)募集資金2億多元。

招股說明書披露，新安潔此次計(jì)劃公開發(fā)行募資3億元，發(fā)行股票不超6000萬股，發(fā)行底價(jià)4.91元/股，募集資金將全部用于購置設(shè)備、償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

從申報(bào)過程來看，新安潔今年2月25日向重慶證監(jiān)局報(bào)送了輔導(dǎo)備案材料，5月6日通過重慶證監(jiān)局輔導(dǎo)驗(yàn)收，后續(xù)向股轉(zhuǎn)提交了申報(bào)材料并于5月12日獲得受理，6月20日通過審議會(huì)議，6月24日獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)行批文。(劉勇 楊爽)

標(biāo)簽： 新安潔股票發(fā)行價(jià)