A股獨(dú)立日，外圍大跌4%，A股大漲1.7%

昨晚，美股三大股指均跌超4%，A50期指也收跌，本以為A股要繼續(xù)堅(jiān)持“跟跌不跟漲”特色路線，堅(jiān)決接軌國(guó)際跟跌。

沒成想，在科技股的回溫之下，午后A股走出一波獨(dú)立行情，強(qiáng)勢(shì)拉升，收盤更是創(chuàng)出日內(nèi)高點(diǎn)，異常強(qiáng)勢(shì)。

指數(shù)方面，上證指數(shù)收漲1.69%，深成指漲2.28%，創(chuàng)業(yè)板指更是大漲2.80%。

盤面上看，前期領(lǐng)跌的科技股全線回暖，芯片、半導(dǎo)體、無線耳機(jī)等題材強(qiáng)力拉升，北京君正、圣邦股份、誠(chéng)邁科技等一批人氣股漲停。

從資金流向上看，也可以印證科技股的集體回暖：

凈流入前10名中，除開茅臺(tái)外，基本都是科技概念股。

兆易創(chuàng)新、三安光電、紫光國(guó)微等是芯片領(lǐng)頭羊，立訊精密是無線耳機(jī)熱門標(biāo)的，聞泰科技是半導(dǎo)體頭頭，信維通信是消費(fèi)電子熱門。

凈流入前30名中，更是科技股全面霸屏。光學(xué)鏡頭：歐菲光，5G產(chǎn)業(yè)鏈：中興通訊、卓勝微，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭：通威股份，云計(jì)算：浪潮信息，芯片設(shè)計(jì)：長(zhǎng)電科技，蘋果概念：歌爾股份等等。

全天，兩市有近100只個(gè)股漲停，其中科技股就有超過30只!

圖：清一色的科技股(資金大幅凈買入)

不知道是否還記得2月份有很多爆款基金發(fā)行，基本都是沖著5G、芯片、半導(dǎo)體等科技股而發(fā)行的，科技股依然是他們的核心買入標(biāo)的。

圖：2019年5月以來科技股基金發(fā)行浪潮這些科技基金，瞄準(zhǔn)的領(lǐng)域主要是：5G、半導(dǎo)體、人工智能、新能源汽車等等，所有科技熱點(diǎn)一個(gè)不落。

他們有的子彈打出去了，有的募資完畢去撞上大跌，子彈還未打出，但無論如何，這些潛在買入科技股的增量資金并沒有消失，只是蟄伏。

現(xiàn)在，科技股經(jīng)歷連續(xù)的下跌回調(diào)后，或許迎來了反彈機(jī)會(huì)，這些基金或許已經(jīng)出手了。

2最全2020科技股龍頭名單

考慮到科技股的強(qiáng)勢(shì)回暖，我梳理了一份科技股各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的龍頭公司，分享一下：

對(duì)于科技股，這里只提醒兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：一是估值，二是業(yè)績(jī)。

估值方面，即便是美股幾大科技股，如蘋果、微軟、亞馬遜等等，在這輪大跌前，即便市值很高，估值也就在幾十倍上下。

比如蘋果，這輪暴跌前，估值也就在25倍左右。

即便參與科技股行情，也需要考慮估值是否匹配業(yè)績(jī)，這樣更能保證安全邊際。

業(yè)績(jī)方面，優(yōu)選考慮成長(zhǎng)性和凈利潤(rùn)規(guī)模。

舉例而言，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)作為大型互聯(lián)網(wǎng)巨頭，2019年全年?duì)I收增速高達(dá)50%以上。

觀察其業(yè)績(jī)預(yù)告和2019年年報(bào)，如果科技股可以兌現(xiàn)其業(yè)績(jī)，業(yè)績(jī)?cè)鏊俅蠓鲩L(zhǎng)，且利潤(rùn)規(guī)模較大，一則說明其確實(shí)有成長(zhǎng)性，二則更高的利潤(rùn)規(guī)模往往對(duì)應(yīng)較大的市場(chǎng)空間/份額。

3北向資金加速抄底

從歷史數(shù)據(jù)看，被譽(yù)為“聰明錢”的北向資金曾有多次“高拋低吸”操作，說明了其強(qiáng)大的擇時(shí)能力和高度的前瞻性。

1、2019年1月北向資金開始大力買買買，大盤也在這一時(shí)期開啟“小牛市”行情，一路上漲;3月下旬，北向資金凈流入放緩，大盤隨后在4月見頂回落;4月12日前后，北向資金開始大幅轉(zhuǎn)為凈流出，大盤隨后也下跌。

2、2019年8月，北向資金再度大幅凈買入，大盤逐步拉升，創(chuàng)業(yè)板更是強(qiáng)力反彈不斷創(chuàng)新高，2020年1月下旬，隨著北向資金大幅流出，大盤也逐步回調(diào)。

3、3月份左右，疫情在全球擴(kuò)散，北向資金大幅流出，大盤也是開啟較大幅度下跌，3月24日前后，隨著北向資金連續(xù)凈買入，大盤整體趨穩(wěn)。

更為重要的是在，外資青睞的大消費(fèi)板塊更是連續(xù)走強(qiáng)，海天味業(yè)創(chuàng)新高，茅臺(tái)、五糧液等被大幅買入，股價(jià)也是反彈明顯。

圖：北向資金流向與大盤走勢(shì)對(duì)比

此前，我曾多次提示以外資連續(xù)凈流入作為全球流動(dòng)性危機(jī)暫時(shí)解除，且A股將逐步企穩(wěn)的信號(hào)，即便昨天，依然堅(jiān)持在文章中提醒：

外資青睞的大消費(fèi)和大金融板塊布局正當(dāng)時(shí)，大消費(fèi)中首推必選消費(fèi)，大金融首選估值優(yōu)勢(shì)的銀行。

此時(shí)讓出優(yōu)質(zhì)籌碼，就是送錢給外資，回頭只能自己垂淚痛哭。

4上市重要公司公告和消息

貼一些上市公司重要公告和消息，包括個(gè)人點(diǎn)評(píng)和解讀。

1、中興通訊今天出現(xiàn)15.6億元大宗交易，買方多為機(jī)構(gòu)席位。

正宗5G概念，目前國(guó)內(nèi)說要多多建設(shè)5G基站，利好?？紤]到科技股有反彈趨勢(shì)，預(yù)計(jì)估計(jì)仍有空間。

2、商務(wù)部：推動(dòng)放寬或取消汽車限購措施。

跟此前一直強(qiáng)調(diào)的一樣，目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)要復(fù)蘇，全指著消費(fèi)和基建，消費(fèi)方面，樓市不能放松之外，汽車就是最大件的消費(fèi)。大消費(fèi)板塊布局正當(dāng)時(shí)。

3、特朗普與普京通話，并表示將在適當(dāng)時(shí)候加入沙特和俄羅斯兩國(guó)關(guān)于油價(jià)的討論，同時(shí)，美國(guó)和俄羅斯能源部長(zhǎng)同意就原油市場(chǎng)進(jìn)行磋商。

目前國(guó)際油價(jià)就是“三國(guó)殺”，沙特、美國(guó)和俄羅斯，能談判解決穩(wěn)住油價(jià)，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)而言都是大大的利好，今天盤面油價(jià)相關(guān)公司也大漲。

4、華泰證券：股東國(guó)信集團(tuán)計(jì)劃增持0.22%-0.5%公司H股股份。

無論是前兩天的萬科、平安還是今天的華泰，股東回購其實(shí)都在向市場(chǎng)喊話：我們公司股價(jià)被低估了，趕緊買的，送錢的機(jī)會(huì)。目前市場(chǎng)，確實(shí)不必恐慌。

5、阿里巴巴、蔚來汽車等中概股盤前大幅上漲。阿里+2.37%，京東+2.98%。

這些在美國(guó)上市的國(guó)內(nèi)巨頭，代表著外國(guó)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的信心，此前美股大跌，這些公司更抗跌，這會(huì)又買入，歪果仁都看出我們的經(jīng)濟(jì)問題不大，正在復(fù)蘇。

標(biāo)簽： 各科技股龍頭