新能源車銷量屢創(chuàng)新高的背后，專屬車險成為越來越迫切的需求。

在8月新能源車險征求意見稿之后，中國保險行業(yè)協(xié)會近日向財險公司下發(fā)了《關(guān)于新能源汽車商業(yè)保險專屬產(chǎn)品基準純風(fēng)險保費表測算調(diào)整說明》（下稱“調(diào)整說明”），意味著新能源專屬車險已呼之欲出。

“新能源車險代表著未來的巨大機遇，但同時也會帶來顛覆性的挑戰(zhàn)。新能源車是新生事物，從風(fēng)險判斷、條款、定價標準等多角度來看，新能源車險落地過程中還是面臨不少難點的，險企需要重新審視其經(jīng)營思路。”慕尼黑再保險思韜咨詢（北京）有限公司總經(jīng)理李子佳在近日接受第一財經(jīng)專訪時表示。

確定的機遇vs不確定性的挑戰(zhàn)

在“雙碳”目標下，新能源車無疑代表著未來。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，10月新能源汽車國內(nèi)零售滲透率為18.8%，1~10月滲透率為13%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。

隨著新能源車的崛起，與其配套的新能源車險無疑正成為車險行業(yè)的重要賽道。數(shù)據(jù)顯示，僅今年上半年，人保財險新能源汽車保費收入就達40.3億元，同比增長60%。據(jù)預(yù)測，到2035年，全行業(yè)新能源車險年度保費將達2000億元左右。

“新能源車險在一定程度上代表了一個新的方向、新的領(lǐng)域，對于車險市場來說或許是一個破局的契機。從全球的新能源市場來看，中國市場會是一個先行的、很有潛力的市場，當然也會是一個比較有挑戰(zhàn)的市場。”李子佳說。

目前新能源車一直使用的是傳統(tǒng)燃油車的車險條款，但由于這兩者之間的在動力系統(tǒng)、性能、操控系統(tǒng)、維修等方面都有著較大的差異，所以相應(yīng)的風(fēng)險和風(fēng)險成本也有較大的區(qū)別。

行業(yè)多年來一直呼吁新能源車專屬保險產(chǎn)品的出現(xiàn)。第一財經(jīng)記者獲悉，事實上，在2018年中國保險行業(yè)協(xié)會就曾對新能源車險在行業(yè)中征求意見，但并無下文。今年6月，新一版的《中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（2021版征求意見稿）》再次在行業(yè)中征求意見，并于8月正式公開向社會征求意見。而此次調(diào)整說明則根據(jù)8月征求意見情況進行了相應(yīng)修訂。據(jù)了解，此次刪除了兩個附加險，同時新能源車的三者險和車損險基準保費整體下降了0.8%，但與征求意見稿相比降幅收窄。

幾年中幾次征求意見，新能源車險落地的挑戰(zhàn)之大可想而知。在李子佳看來，“不確定性”是新能源車險所面對的最大難題，主要來自于風(fēng)險和客戶運營兩方面。

在風(fēng)險方面，目前新能源車還處于初級階段，造車新勢力和傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型新能源車的整車技術(shù)路線不盡相同，各個車企也有不同的混動版、純電版。它們之間的產(chǎn)品性能以及駕駛操作系統(tǒng)、零部件供給等差別較大。

“這個技術(shù)路線的差異保險行業(yè)很難去影響，所以新能源車險在產(chǎn)品設(shè)計中也必須去考量如何涵蓋這么多不同技術(shù)路線的可能性。”李子佳分析稱，在不同的技術(shù)路線下，新能源車的自動駕駛等技術(shù)更新、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、后續(xù)維修網(wǎng)絡(luò)、零部件更換、車輛殘值管理等方面的不確定性，都會對險企的運營和理賠造成顛覆性的挑戰(zhàn)。

另外，在客戶需求方面，李子佳分析稱，新能源車用戶與燃油車用戶的使用習(xí)慣和用戶標簽有所不同，目前很多新能源車存在于網(wǎng)約車等營運場景下，因此也帶來了客戶需求點的差異，在設(shè)計新能源車險產(chǎn)品時需要滿足新的用戶需求及適應(yīng)新的應(yīng)用場景。

再保意愿提升

險企對新能源車險經(jīng)營的不確定性也反映在了再保需求的提升上。“新能源車帶來的是車險業(yè)務(wù)的不確定性，而再保就是用來管理這種不確定性的，所以直保公司在車險領(lǐng)域的再保需求在不斷地上升。”李子佳表示。

華創(chuàng)證券認為，當前各公司新能源車險整體經(jīng)營風(fēng)險相對較大的一個重要因素是經(jīng)驗數(shù)據(jù)積累還較少，因此經(jīng)驗數(shù)據(jù)的獲得就顯得尤為重要。而國際再保險巨頭除了幫助直保公司進一步分散風(fēng)險之外，在這方面有巨大優(yōu)勢。

“的確，我們的很多客戶會找到再保人去征求同樣車型在不同市場上的一些風(fēng)險表現(xiàn)。”李子佳說。

在他看來，基于相同技術(shù)路線設(shè)計的相同車型，其風(fēng)險指標在全球范圍內(nèi)的可參照意義相對較大。再保人可以去搜羅歐洲等新能源車占比較高的市場上，新能源車在風(fēng)險表現(xiàn)上和燃油車的對比，并將其作為中國市場新能源車風(fēng)險特征的重要參考。

車生態(tài)或?qū)⒅厮?/strong>

新能源車險對險企來說面臨全方位的挑戰(zhàn)，如何破局？

“車險是車生態(tài)中的重要金融工具，可以鏈接生態(tài)上不同的參與者。因此要經(jīng)營好新能源車險，險企需要回歸到車生態(tài)中，尋求一個比較好的切入契機和運營模式。”李子佳表示。

而隨著各個造車新勢力的橫空出世，對傳統(tǒng)意義上車產(chǎn)業(yè)鏈上的生態(tài)，無可避免地會造成沖擊。

李子佳舉例稱，例如對于零部件生態(tài)體系，傳統(tǒng)燃油車里的維修領(lǐng)域，有主機廠原廠件、副廠件、三方件等，險企可以進行一些成本上或者流程上的優(yōu)化和賠付成本控制，但一些造車新勢力的零部件供給還沒有形成完整的支撐體系，因此其切入點跟傳統(tǒng)企業(yè)不一樣，對現(xiàn)有車生態(tài)與保險公司所共存的體系形成沖擊。

不過，李子佳認為，回顧燃油車的百年歷史，其輔助服務(wù)體系及金融體系也是在發(fā)展多年后逐步成熟起來的。而燃油車生態(tài)的基礎(chǔ)也會加速新能源車生態(tài)的建立。

“我們已經(jīng)看到市場上一些不同的參與者從維修、數(shù)據(jù)、零部件等多角度切入新能源車的價值利益利鏈條，如果能有公允第三方站在新能源車企和保險公司中間的話，將大大有利于平衡生態(tài)的建立。目前從新能源車不到20%的占比來看，其實還是小眾市場，但隨著后續(xù)其市場占比逐步提升，相信市場空白領(lǐng)域?qū)芸毂惶钛a，最終以較快速度形成新的生態(tài)。而站在保險公司角度，可能需要重新審視新能源車險的產(chǎn)品設(shè)計、渠道、運營等全鏈條的思路，來匹配新能源車的場景。”李子佳表示。