盡管“元宇宙”面對(duì)的噪音不斷，但相關(guān)概念股在資本市場(chǎng)上依然受到熱捧。11月23日，根據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了短暫回調(diào)后，元宇宙指數(shù)仍維持在歷史高位2579.84，當(dāng)天微漲0.19%。

在消費(fèi)電子領(lǐng)域，不少原本主攻手機(jī)等終端的上游元器件廠商也紛紛“官宣”在“元宇宙”領(lǐng)域的投資成果，范圍涉及顯示、光學(xué)、攝像頭、射頻、聲學(xué)、AI 等領(lǐng)域，甚至部分公司因“蹭上概念”股價(jià)連創(chuàng)歷史新高。

“國(guó)內(nèi)已有400多家公司注冊(cè)了與元宇宙相關(guān)的商標(biāo)，元宇宙的火熱反映了這個(gè)時(shí)代技術(shù)趨勢(shì)、用戶體驗(yàn)需求以及資本的某種焦慮。”在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，在技術(shù)尚未成熟之前，行業(yè)應(yīng)對(duì)元宇宙保留一份清醒。

國(guó)產(chǎn)電子供應(yīng)鏈“躁動(dòng)”

大熱的“元宇宙”概念正在推高VR設(shè)備的出貨量預(yù)期。

作為元宇宙的重要硬件載體，調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC預(yù)測(cè)，2021年全年VR頭顯出貨量將同比增長(zhǎng)28.9%，2025年VR頭顯出貨量將達(dá)到2860萬(wàn)臺(tái)，五年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)四成。

“行業(yè)里面的話題，大家現(xiàn)在坐下來(lái)聊的第一個(gè)聊得就是元宇宙，但爭(zhēng)議也比較大。”國(guó)內(nèi)的一家頭部廠商負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，目前供應(yīng)鏈對(duì)于VR/AR頭顯設(shè)備的備貨熱情較為積極，但能否真正帶動(dòng)消費(fèi)力依然有待觀潮。

但從市場(chǎng)聲量來(lái)看，隨著科技巨頭的涌入，供應(yīng)鏈廠商的“劇透”也越來(lái)越多。

比如長(zhǎng)信科技表示正在為Facebook提供VR Quest2顯示模組，歌爾股份則將“元宇宙”直接寫入財(cái)報(bào)，顯示其在高端VR/AR設(shè)備整機(jī)代工領(lǐng)域中地位。

工業(yè)富聯(lián)稱，有關(guān)元宇宙的GPU相關(guān)產(chǎn)品已涵蓋專業(yè)工作站、臺(tái)式電腦、筆記本電腦、VR/AR等可穿戴產(chǎn)品以及游戲機(jī)等眾多領(lǐng)域，場(chǎng)景涉及以“燈塔工廠”為依托的企業(yè)元宇宙、以車聯(lián)網(wǎng)為切入點(diǎn)的移動(dòng)元宇宙及以智慧城市為代表的社會(huì)元宇宙。藍(lán)思科技則表示已布局元宇宙概念產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及客戶資源，并將根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及下游客戶需求研發(fā)新技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品。

在機(jī)構(gòu)調(diào)研中，涉及元宇宙的供應(yīng)鏈公司中，光學(xué)光電領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量占據(jù)了較大比重，其次是云計(jì)算以及通信等廠商。

TrendForce集邦咨詢表示，元宇宙主要通過(guò)擬真互動(dòng)、真實(shí)模擬等要素來(lái)強(qiáng)化各種功能服務(wù)，包括虛擬會(huì)議、數(shù)位模擬分析、虛擬社群、游戲娛樂(lè)與創(chuàng)作等都成為前期發(fā)展的主要應(yīng)用。

“為建設(shè)比起網(wǎng)絡(luò)世界更為復(fù)雜的元宇宙，將會(huì)需要更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)運(yùn)算核心、傳輸龐大數(shù)據(jù)的低延遲網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，以及用戶端的具備更佳顯示效果的AR/VR裝置，此將進(jìn)一步帶動(dòng)存儲(chǔ)器需求、先進(jìn)晶圓制程、5G網(wǎng)絡(luò)通信、顯示技術(shù)的發(fā)展。”上述機(jī)構(gòu)指出，元宇宙的概念框架仰賴端點(diǎn)運(yùn)算，有望帶動(dòng)存儲(chǔ)器DRAM在單機(jī)搭載容量需求增長(zhǎng)，此外，元宇宙必須要有高速運(yùn)算芯片與圖像處理芯片，因此運(yùn)算能力強(qiáng)的CPU與GPU為核心角色。

能拯救疲軟的消費(fèi)電子業(yè)嗎？

在缺芯、原材料漲價(jià)以及換機(jī)周期拉長(zhǎng)下，智能手機(jī)作為消費(fèi)電子領(lǐng)域的“火車頭”面臨著增長(zhǎng)疲軟的挑戰(zhàn)，而因體量問(wèn)題，PC、智慧屏、可穿戴產(chǎn)品等細(xì)分產(chǎn)品仍無(wú)法在短期內(nèi)替代手機(jī)的位置。

但元宇宙不同。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利已經(jīng)到頂并開始消退，元宇宙作為虛擬世界和現(xiàn)實(shí)世界融合的載體，蘊(yùn)含著社交、內(nèi)容、游戲、辦公等場(chǎng)景變革的巨大機(jī)遇，也將帶動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈重新回到“黃金時(shí)代”。

寶德計(jì)算機(jī)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，“元宇宙”已經(jīng)被視作數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈的新疆域，要真正構(gòu)建“元宇宙”，離不開技術(shù)基礎(chǔ)。“元宇宙”是以“硬技術(shù)”為堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的，其支撐技術(shù)集群包括網(wǎng)絡(luò)和算力技術(shù)、人工智能技術(shù)、電子游戲技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)和顯示技術(shù)等，因此，構(gòu)建元宇宙的基礎(chǔ)設(shè)施離不開計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、集成電路、通信設(shè)施、新型顯示系統(tǒng)等算力設(shè)備，這也給業(yè)內(nèi)帶來(lái)了巨大的機(jī)會(huì)。

深圳市瑞云科技有限公司產(chǎn)品總監(jiān)趙志杰則在寶德數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)中提到，元宇宙會(huì)深刻改變很多行業(yè)。“比如大家去選車，現(xiàn)在在手機(jī)上可以選車，未來(lái)也可以利用頭盔或者是其他腦機(jī)設(shè)備進(jìn)行選擇，元宇宙會(huì)深刻影響到我們的購(gòu)物環(huán)境。”

但也可以看到，處于初始階段的元宇宙，其結(jié)構(gòu)和框架都還不成熟，從技術(shù)、數(shù)據(jù)和隱私保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、支付系統(tǒng)、乃至監(jiān)管和法律等方面也都面臨著諸多挑戰(zhàn)。短期來(lái)看，并不能為消費(fèi)電子帶來(lái)足夠多的購(gòu)買力。

“大家認(rèn)可元宇宙是第三代信息計(jì)算平臺(tái)，以AR、VR革命性的硬件形態(tài)作為體驗(yàn)的入口，但AR這個(gè)行業(yè)從2015年開始就在國(guó)內(nèi)熱度提高，經(jīng)過(guò)了4個(gè)維度的迭代和創(chuàng)新，直到今天，才看到Facebook VR一體化突破2千萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)的天花板公司還沒(méi)有突破百萬(wàn)臺(tái)。”超級(jí)隊(duì)長(zhǎng)創(chuàng)始人兼CEO王磊表示，從內(nèi)容來(lái)看大家聊得更多是游戲，但國(guó)內(nèi)還沒(méi)有一加（在這一領(lǐng)域）營(yíng)收突破5億甚至是10億的公司，元宇宙爆發(fā)這一天一定會(huì)來(lái)，但這中間需要等待硬件端、內(nèi)容端（的成熟）。

國(guó)海證券在一份報(bào)告中指出，中國(guó)元宇宙相關(guān)IT支出未來(lái)五年復(fù)合增占率達(dá)到20.2%，公有云和游戲支出最高。但真正實(shí)現(xiàn)元宇宙的理想運(yùn)行狀態(tài)，至少需要五層基礎(chǔ)技術(shù)底座支撐：網(wǎng)絡(luò)及運(yùn)算技 術(shù)、仿真交互技術(shù)、人工智能技術(shù)、創(chuàng)作工具/內(nèi)容分發(fā)平臺(tái)。

上述機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前距離元宇宙得以實(shí)現(xiàn)所要求的技術(shù)基礎(chǔ)還相去甚遠(yuǎn)，未來(lái)還有很長(zhǎng)的路要走。“元宇宙至少需要6G以上網(wǎng)絡(luò)，而元宇宙對(duì)算力要求是近乎無(wú)窮的，目前全球算力遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于數(shù)據(jù)和算法增速。”

標(biāo)簽： 元宇宙 電子供應(yīng)鏈 市場(chǎng)尚未成熟