光伏龍頭隆基股份(601012.SH)近期遇到了不小的麻煩,也引起了部分投資者的擔憂,此次事件對隆基股份及光伏行業(yè)的影響有多大?
11月3日,隆基股份公告稱,自2021年10月28日至2021年11月3日,美國海關(guān)依據(jù)暫扣令(WRO)對隆基綠能科技股份有限公司及美國子公司出口到美國的共計40.31MW組件產(chǎn)品進行了扣留,本批貨物約占公司2020年度出口美國銷量的1.59%。
不過公司稱,對美國市場的發(fā)貨仍在正常進行,以滿足美國客戶的訂單需求。美國海關(guān)的暫扣令(WRO)暫未對公司的經(jīng)營造成重大不利影響,公司將持續(xù)關(guān)注和評估暫扣令對公司美國出貨的影響。
11月4日,隆基股份公告稱收到荷蘭法警正式送達的跨境臨時禁令。該禁令源于隆基股份與韓華自2019年開始的一場專利糾紛,隆基股份稱對此次判決表示質(zhì)疑,將根據(jù)相關(guān)法律立即提起上訴。
11月3日-5日,隆基股份遭到北向資金的拋售,三日累計凈賣出高達30.49億元。
第一財經(jīng)從相關(guān)廠商負責人處了解情況。負責人表示,制裁的影響是有,但是并不嚴重。今年以來硅料價格大漲超200%,導致下游成本壓力增加,目前組件現(xiàn)貨價格基本達到2元/W以上,較年初漲超20%。“通聯(lián)數(shù)據(jù)Datayes!”相關(guān)數(shù)據(jù)也顯示,光伏經(jīng)理人指數(shù)(SMI)的電池組件部分近一周明顯上漲,漲幅達3.24%。
高成本影響了組件的生產(chǎn)效率,當前組件生產(chǎn)率僅為50%左右,由于國內(nèi)市場空缺較大,有些企業(yè)也無暇顧及海外出口份額。
上述負責人還稱,與海外相比,國內(nèi)的組件成本仍較低,對海外光伏企業(yè)的吸引力還在,這次事件對整個國內(nèi)組件企業(yè)的影響有限。
事實上,2021年8月,晶科能源、阿特斯、天合光能等光伏制造商的組件也有被美國海關(guān)扣留的情況,有了前車之鑒,隆基股份事先已有所準備。
11月3日,隆基股份發(fā)布公告稱,公司的銷售區(qū)域布局全球,不會對美國單一市場產(chǎn)生重大依賴。公司已建立了相關(guān)產(chǎn)品的追溯性管理措施和工作流程,能夠提供相關(guān)產(chǎn)品的可追溯證據(jù),以證明本次美國海關(guān)暫扣組件產(chǎn)品所采用的硅原料符合美國政府的監(jiān)管要求。
組件行業(yè)下游應(yīng)用廣泛,BIPV、BAPV、光伏制氫等環(huán)節(jié)均有涉及,2B與2C屬性兼具,對銷售和管理能力要求較高,行業(yè)易守難攻。因此,整個行業(yè)格局也相對穩(wěn)定,2020年CR5超60%。
身為組件行業(yè)龍頭,隆基股份2021年上半年組件出貨17GW,市占率24%。公司產(chǎn)品加速迭代,在組件環(huán)節(jié)持續(xù)加大研發(fā)投入,已連續(xù)五年獲得全球領(lǐng)先的第三方光伏實驗室PVEL的最佳表現(xiàn)認證。
而伴隨光伏新增裝機量的增加,預(yù)計未來公司市占率可達30%。
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