①大型風光基地建設將提速，四季度需求將得到顯著提振

10月12日召開的《生物多樣性公約》第十五次締約方大會上傳出消息，我國將陸續(xù)發(fā)布重點領域和行業(yè)碳達峰實施方案和一系列支撐保障措施，持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)結構和能源結構調(diào)整，大力發(fā)展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)加快規(guī)劃建設大型風電光伏基地項目。

申港證券指出，2021年風電光伏均維持了往年傳統(tǒng)淡季的裝機特點，其中光伏Q2~Q3裝機顯著高于去年同期，一是戶用分布式貢獻部分額外增量，二是上半年消化部分去年存量項目；而風電表現(xiàn)相對平淡，主要原因在于大量項目于去年年底集中并網(wǎng)。在2021年保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于90GW的政策指引下，Q4需求將得到顯著提振。

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②職業(yè)教育獲得政策大力支持，行業(yè)估值有望修復

中辦、國辦近日印發(fā)《關于推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》，鼓勵上市公司、行業(yè)龍頭企業(yè)舉辦職業(yè)教育，鼓勵各類企業(yè)依法參與舉辦職業(yè)教育。目標到2025年，職業(yè)本科教育招生規(guī)模不低于高等職業(yè)教育招生規(guī)模的10%，職業(yè)教育吸引力和培養(yǎng)質(zhì)量顯著提高。

東吳證券稱，職業(yè)教育和高等教育目前是教育行業(yè)里面受政策風險較小的細分賽道，屬于政策鼓勵的方向。隨著我國對于高素質(zhì)，技能型的人才的需求越來越大，職業(yè)教育也將迎來高速發(fā)展的時期，未來或?qū)⒊霈F(xiàn)更多的政策利好，行業(yè)估值也有望修復。

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③海天味業(yè)上調(diào)部分產(chǎn)品出廠價格，調(diào)味品板塊有望底部回升

10月12日，海天味業(yè)公告稱，佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司鑒于各主要原材物料、運輸、能源等成本持續(xù)上漲，為了更好地向消費者提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務，促進市場的可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)公司研究決定，對醬油、蠔油、醬料等部分產(chǎn)品的出廠價格進行調(diào)整，主要產(chǎn)品調(diào)整幅度為3%～7%不等，新價格執(zhí)行于2021年10月25日開始實施。

德邦證券研報指出，海天味業(yè)提價后其他龍頭或相繼跟隨，行業(yè)盈利能力有望得到顯著改善，看好行業(yè)拐點向上。總體來看，上半年負面因素均已消散，疊加旺季來臨，需求持續(xù)回暖，下半年調(diào)味品板塊有望底部回升。

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④龍佰集團上調(diào)各型號鈦白粉售價，產(chǎn)業(yè)鏈將迎價值重估

龍佰集團晚間發(fā)布公告，自即日起，公司各型號鈦白粉（包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉）銷售價格在原價基礎上對國內(nèi)各類客戶上調(diào)700元人民幣/噸，對國際各類客戶上調(diào)100美元/噸。值得一提的是，這是該公司年內(nèi)發(fā)布的第九次提價公告。

華安證券稱，看好鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈的價值重估帶來的投資機遇，建議投資具有成本優(yōu)勢且加速布局磷酸鐵或磷酸鐵鋰材料的鈦白粉企業(yè)。

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